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光伏产业产能过剩如约而至?隆基绿能硅片降价30%

2023-05-30 20:38:17 来源:第一财经

近日,光伏产业“地震”频发。继天合光能(688599.SH)大股东再度抛出50亿减持计划诱发股价大跌后,隆基绿能(601012.SH)最新硅片报价降幅在30%左右,其股价再创阶段新低。

5月30日,光伏板块连续下挫,隆基绿能收跌2.48%,报29.5元,总市值2237亿元,股价年内已累计下跌30.19%,创2020年8月27日以来的新低。


(资料图片)

5月29日晚间,隆基绿能公示了最新一轮硅片报价,单晶硅片P型M10(150μm厚度)价格由6.3元下调至4.36元,P型M6(150μm厚度)单晶硅片价格由5.44元下调至3.81元,较前一轮(4月27日)报价,降幅分别达30.79%和29.96%。

第一财经记者从多位光伏产业链人士处了解到,硅料价格加速下探,以及硅片产能持续释放,是导致隆基硅片大幅度降价的主要原因。令市场更担忧的是,硅业分会明确指出硅料价格仍将继续下行。

经历两年多高速扩张和估值拔高,近期硅片与硅料价格连续大跌,是否预示2023年光伏产业“产能过剩如约而至”,受市场高度关注。

硅片大甩卖,短期难止跌

隆基绿能4月27日公布的硅片报价显示,P型硅片的平均价格下调仅约3%,时隔一个月,公司报价直接打了七折,不少投资者对大幅降价感到不解。

“后期硅片仍有新产能释放,部分企业采取降价清库存及减产方式减少库存堆积,5月硅片供给仍然呈现过剩状态。”某光伏产业链人士对对第一财经记者说。

隆基绿能的一季度显示,截至3月31日,公司存货达225.41亿元,2022年末为193.18亿元,单季度环比增长16.68%面对持续增长的库存,机构持续抛售隆基绿能,二季度以来,其股价累计下跌27%,年内总市值已蒸发近1000亿元。

根据东方Choice数据,截至一季度末,471家基金合计持有隆基绿能7.14亿股。其中,2019年公募冠军刘格菘管理的广发科技先锋持有2667.08万股,是持有隆基绿能股份数量最高的主动权益产品。作为隆基绿能的第一大股东,香港中央结算有限公司一季度大幅增持隆基绿能8127.74万股,这部分仓位无疑已经套牢。

实际上,近一个月内硅料市场价格延续跌势,近两周的环比降幅均达10%,连续跌破15万元/吨、14万元/吨关口。作为硅料的直接下游,硅片正在传导原材料库存与降价的压力。

硅业分会5月24日公布的最新信息显示,硅料市场价格延续跌势,周内N型料价格区间在13.5万元~14.0万元/吨,成交均价为13.54万元/吨,周环比降幅为9.55%;单晶致密料价格区间在12.5万元~13.0万元/吨,成交均价为12.8万元/吨,周环比降幅为10.3%。前次(5月17日)报价显示,当周硅料的成交均价周环比降幅为9.63%

硅业分会指出,供给端方面,硅料新增产能持续释放,供应压力增大。需求端方面,近期多家硅片企业计划降低20%的开工率,使得产业链库存向上转移,短期需求预期减弱。

“硅料降价是主因,受此影响,近期硅片厂的开工率普遍不足,采购多晶硅的意愿降低,从按周采购变为按日采购,并且大家都在观望,视具体需求和价格决定,买方仅需保持生产刚需的采购范围。”上述光伏产业链人士说,“预计硅料仍有下跌空间,具体跌幅取决于硅片开工率、库存消化、真实需求等多项因素”。

硅片价格短期难止跌,电池环节有望受益

关于硅料库存整体变化,根据InfoLink信息,截至五月末观察,硅料环节库存整体水平仍在堆高且环比上升,预计现货库存规模接近或已经达到一个月的整体产量规模,硅料环节销售压力持续,并且在六月难以得到改善。

InfoLink进一步表示,5月中旬起拉晶稼动水平(硅片切片的前一道工序环节)的不同程度出现下修,但对单晶硅片短期供大于求的局面难以起到作用,单晶硅片现货库存仍在持续堆叠。硅片库存水平能否得到消减取决于拉晶环节稼动水平的下修幅度,预计六月可见真章。

对于未来数月硅片价格走势,中信期货预计将继续下行,主要因1-4月硅片高价带来的高开工率造成硅片库存累积。预期硅料及硅片价格下行持续但硅片累计降幅或小于硅料降幅,2023硅片毛利预期高于2022年。

近两年光伏产业链各环节持续加速扩产,造成供应激增,或出现恶性竞争导致的价格超预期下跌,“产能过剩”也成为高频讨论词。

今年的硅料产量已经大幅超过装机需求。中信期货5月30日发布的研报称:“光伏硅料投产2023年高增预期不变。预计2023年中国硅料产量将超过140万吨,全球产量合计超过155万吨,对应可满足超过600GW组件。假设2023年全球光伏装机为330GW,所需组件仅400GW。”可见硅料已明显产能过剩。

在近日举办的上海光伏展上,隆基绿能创始人、总裁李振国回答部分媒体提问关于“产能过剩”时表示,从过去10多年的发展来看,产能过剩永远是阶段性的,而且随着行业技术的不断进步、竞争越来越激烈,也加快了落后产能的淘汰速度。归根结底,要实现良性竞争,创新仍然是光伏行业发展的最大引擎。

“从目前来看,原材料硅料持续降价,带跌硅片价格,已经是个值得警惕的信号了,产业热度过高。”某从事光伏电站人士对记者说,“电池片企业出货压力较小,库存也处于较合理水平。电池的主流成交均价降幅远不及上游,盈利能力有望大幅上升。随着硅料、硅片价格持续下降,电池片价格可能继续下行,预计幅度较缓”。

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